1943年，日军策划了对山西的突然袭击。得知情报后，李天虎（吕诺饰）、苏梅（潘阳饰）、石勒（李大海饰）三名敌后武装奉命前往日本特务潜伏的博济寺，试图说服当地国民党守军联合抗日。在此期间，三人在暗杀行动中多次遭到不明势力“莲花”的阻挠，但他们也得到了国军情报部门女军官白雪（高丽文饰演）的帮助，最终合力破解了秘密电报，消灭了日本侵略者。
