素芳的父母都在很小的时候就去世了，她跟随剧团从南到北。剧团老板郑景山的真实身份是革命党党员。他可怜素芳的出身，对她照顾有加。苏方意外救出了被当地军阀追捕并杀害的年轻陈学明，并将其藏在一个剧团。雪明的父母被杀，他下定决心要报仇。郑景山说服学明加入革命党。军阀得知战区内有一个革命党，于是软禁了整个战区。苏方为了救雪明，死在军阀丁鲁的枪口下，雪明悲愤至极，与丁鲁同归于尽。
