1949年10月1日，在第三阶段解放战争结束之际，国民党固守东南重镇广州，顽强抵抗。然而，在绝望的情况下，国民党计划在撤退到台湾阻碍解放之前摧毁广州的基础设施。严海清（郭晓东饰）是一名潜伏在国民党内部的共产党情报官员，多年来一直追随军统局长夏惠民（孙淳饰）。这一次，夏惠敏的任务是从该组织窃取阻挠计划的详细内容。在广州压抑的气氛中，严海清小心翼翼地在一个年轻天真的女佣秋曦（江一燕饰演）的陪伴下完成了踩钢丝的危险工作。面对后者的感恩之爱，颜海清的态度闪烁其词，无法直面。同时，夏慧敏对这个可疑下属的看法似乎超出了工作关系的一般意义，有着不同的隐藏内容